En campaña de la renta —del 8 de abril al 30 de junio de 2026, según el calendario oficial de la Agencia Tributaria— y en cada cierre trimestral de IVA (Modelo 303, con plazo de presentación del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero para el cuarto trimestre), el teléfono de cualquier asesoría o gestoría se dispara: clientes preguntando por el estado de su expediente, pidiendo cita con el gestor o reclamando un justificante que ya se envió. Un agente de voz con IA absorbe ese pico sin contratar refuerzo temporal, resolviendo las consultas repetitivas y reservando el tiempo del equipo humano para lo que realmente requiere criterio profesional: la interpretación fiscal o laboral del caso.
Las asesorías fiscales y las gestorías laborales viven un calendario marcado por picos de llamada extremadamente concentrados. La Agencia Tributaria fija la presentación por internet de la campaña de Renta y Patrimonio 2026 entre el 8 de abril y el 30 de junio, con la atención telefónica del plan «Le Llamamos» arrancando el 6 de mayo; y, al margen de la renta, cada trimestre se repite el mismo patrón con el IVA (Modelo 303): del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero para el cuarto trimestre. En esas ventanas, el volumen de llamadas de clientes preguntando por plazos, documentación pendiente o el estado de su expediente puede multiplicarse varias veces sobre un mes normal, y contratar personal temporal para gestionarlo no siempre compensa ni es sencillo de formar a tiempo.
El agente de voz IA de Summum IA atiende esas llamadas de forma conversacional: confirma la recepción de documentación, informa del estado del expediente, agenda o reprograma la cita con el gestor y resuelve dudas frecuentes sobre plazos y trámites, derivando de inmediato a una persona del despacho en cuanto la consulta exige criterio fiscal o laboral. No sustituye ni compite con el Copilot para despachos y asesorías de Summum IA: aquel es el asistente documental interno que ayuda al profesional a consultar expedientes, normativa y jurisprudencia con RAG; este es el canal de voz de atención al cliente del despacho, la capa externa de la misma operación. Ambos servicios se integran con el software de gestión ya instalado —a3, Sage Despachos, Wolters Kluwer— sin necesidad de sustituir herramientas ni duplicar el trabajo de configuración.
El encaje legal es explícito y es, además, el argumento de venta del servicio: el artículo 66.1.a de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE-A-2022-10757) prohíbe las llamadas automáticas sin intervención humana con fines de comunicación comercial cuando no existe consentimiento previo del usuario. Este agente nunca marca un número ni prospecta: solo responde llamadas que el propio cliente del despacho decide hacer, por lo que opera fuera del supuesto que la norma restringe. A esto se suma el artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), cuyas obligaciones de transparencia son de aplicación plena desde el 2 de agosto de 2026: el agente informa sin ambigüedad, al inicio de cada llamada, de que el interlocutor es un sistema de IA. Los datos personales y fiscales que se tratan durante la llamada quedan además bajo el mismo marco de protección de datos que ya cubre Summum Consultoría en su servicio de RGPD para asesorías y gestorías.
Analizamos el histórico de llamadas del despacho —o, si no existe, el patrón habitual del sector— para identificar los momentos de mayor volumen: campaña de renta (abril-junio), cierres trimestrales de IVA y nóminas, y vencimientos de otros modelos tributarios. Determinamos qué consultas se repiten con mayor frecuencia y son candidatas a resolverse por voz sin intervención humana.
Construimos el guion de conversación con el vocabulario y los procesos reales del despacho: estado de expediente, documentación pendiente, gestión de citas, plazos de presentación. Definimos con precisión cuándo el agente resuelve y cuándo transfiere la llamada al gestor, evitando cualquier respuesta que implique asesoramiento fiscal o laboral específico.
Conectamos el agente a la telefonía del despacho (SIP/VoIP o centralita en la nube) y, cuando procede, al mismo software de gestión que ya usa el equipo —a3, Sage Despachos, Wolters Kluwer— para consultar el estado real de cada expediente sin depender de una base de datos paralela.
Ponemos el agente en producción antes del inicio de la campaña de renta o del cierre trimestral que corresponda, con panel de monitorización de volumen, tasa de resolución autónoma y motivos de escalada. Revisamos el rendimiento tras cada pico y reentrenamos el agente con las llamadas reales.
El detalle operativo: lo que entregamos como parte del trabajo y lo que mantenemos vivo después.
Blueprint conversacional para asesorías y gestorías
Diagrama documentado con los nodos de decisión propios del despacho: estado de expediente, documentación pendiente, agenda de citas y condiciones exactas de escalada al gestor humano.
Agente de voz entrenado en vocabulario fiscal-laboral
Reconocimiento de voz y síntesis neural en español ajustados a la terminología de renta, IVA, nóminas y trámites habituales de asesoría.
Integración con centralita y software de gestión
Conector SIP/VoIP o API a la centralita en la nube del despacho, más integración con el software de gestión ya instalado (a3, Sage Despachos, Wolters Kluwer) para consultar el estado real del expediente.
Cumplimiento del artículo 50 del AI Act
Aviso de IA al inicio de cada llamada y marcado técnico del audio generado, conforme a las obligaciones de transparencia del Reglamento (UE) 2024/1689, aplicables desde el 2 de agosto de 2026.
Encaje explícito con el artículo 66.1.a de la LGT
Documentación de que el servicio opera en modalidad exclusivamente entrante, fuera del supuesto de llamada automática comercial sin consentimiento que restringe la Ley 11/2022.
Panel de monitorización de picos estacionales
Dashboard con volumen de llamadas por franja, tasa de resolución autónoma y motivos de transferencia, con vistas específicas para la campaña de renta y los cierres trimestrales de IVA.
La atención telefónica del despacho se apoya en dos servicios hermanos del Grupo Summum: el Copilot para despachos y asesorías de Summum IA, que resuelve el trabajo documental interno del profesional, y el servicio de RGPD para asesorías y gestorías de Summum Consultoría, que protege los datos personales y fiscales que el agente de voz trata en cada llamada.
El Copilot para despachos consulta expedientes, normativa y jurisprudencia para el profesional; el agente de voz atiende al cliente por teléfono. Dos capas —interna y externa— del mismo despacho, sin solape de función.
Ver servicio → consultoríaSummum Consultoría protege los datos personales y fiscales de los expedientes que el agente de voz consulta y actualiza durante cada llamada, conforme al RGPD y al deber de secreto profesional del despacho.
Ver servicio →El Copilot para despachos es un asistente documental interno: ayuda al profesional a consultar expedientes propios, BOE, AEAT y jurisprudencia mediante RAG. Este agente de voz es el canal de atención telefónica al cliente del despacho: recibe la llamada, resuelve lo repetitivo y deriva al gestor cuando el caso lo exige. Son dos capas del mismo despacho —trabajo interno y atención externa— y se integran entre sí sin duplicar función ni keyword.
Sí, en modalidad entrante. El artículo 66.1.a de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE-A-2022-10757) prohíbe las llamadas automáticas sin intervención humana con fines de comunicación comercial cuando no hay consentimiento previo del usuario. Este agente nunca marca ni prospecta: solo atiende llamadas que el cliente decide hacer al despacho, por lo que queda fuera del supuesto restringido por la norma.
Sí. El artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 exige informar sin ambigüedad de que se interactúa con un sistema de IA, con obligaciones de transparencia de aplicación plena desde el 2 de agosto de 2026. Todos los agentes de voz que implantamos incluyen el aviso de IA al inicio de la llamada y el marcado técnico del audio generado.
La campaña de Renta y Patrimonio 2026 se presenta por internet del 8 de abril al 30 de junio (Agencia Tributaria), y cada trimestre se repite un pico similar con el IVA —Modelo 303, del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero—. En esas ventanas el agente absorbe las llamadas repetitivas (estado de expediente, documentación pendiente, cita con el gestor) para que el equipo del despacho dedique ese tiempo a los casos que sí requieren criterio profesional.
Sí. El agente se conecta mediante API a los programas de gestión más habituales en despachos españoles —a3, Sage Despachos, Wolters Kluwer, entre otros— para consultar el estado real del expediente durante la llamada, sin necesidad de mantener una base de datos paralela ni cambiar de software.
Se tratan bajo el mismo marco de protección de datos que ya aplica el despacho, reforzado por el servicio de RGPD para asesorías y gestorías de Summum Consultoría, que cubre específicamente los expedientes fiscales y laborales y el deber de secreto profesional del sector.